По вопросам размещения и участия:
+7 (495) 374 63 38

IPO - подготовка компании к выходу на фондовый рынок

ID: 241
Город: Москва
Тематика: Финансы. Экономика. Контроллинг
Даты: 12.07.2016, 13.07.2016
25.07.2016, 26.07.2016
10.08.2016, 11.08.2016
24.08.2016, 25.08.2016
Стоимость: 36000 руб.
Зарегистрироваться

В настоящее время практически каждая крупная компания, имеющая потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривает IPO, в силу его преимуществ, как потенциальный источник привлечения финансирования. От того, насколько профессионально будет проведена подготовительная работа, зависит успех размещения ценных бумаг, а значит и поток инвестиций в Вашу компанию.

Этот семинар для Вас, если Вы:
• собственник компании; 
• исполнительный и финансовый директор; 
• руководитель и специалисты, занимающиеся вопросами стратегического развития; 
• руководитель и специалисты отдела ценных бумаг; 
• руководитель и специалисты отделов внешней отчетности и зарубежной деятельности; 
• руководитель и специалисты отдела по работе с акционерами; 
• представитель инвестиционных компаний и банков, оказывающих услуги эмитентам по выходу их ценных бумаг на фондовый рынок. 

В результате обучения Вы:
• получите полное представление о том, что такое IPO, его преимущества и перспективы 
• узнаете о том сможет ли Ваша компания выйти на рынок IPO, что необходимо для этого предпринять, и какие затраты она понесет при осуществлении IPO 
• узнаете о том, какие этапы включает в себя проведение IPO, какую роль играют инвестиционные банки, консалтинговые компании и другие участники публичного размещения 
• овладеете технологиями проведения предварительной финансовой экспертизы компании (Due Diligence) 
• получите опыт по планированию и подготовке компании к осуществлению IPO и выбору андеррайтера 
• получите представление о российских и зарубежных площадках рынка IPO, их возможностях, различиях и перспективах


Программа семинара:

ДЕНЬ 1
1. IPO как механизм привлечения инвестиций
• Первоначальное публичное размещение акций (IPO). 
• Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций. 
• Какие задачи решают российские компании, выходя на IPO. 
• Как российской компании выйти на IPO. 
2. IPO: этапы большого пути
• Предварительный этап 
• Подготовительный этап 
• Основной этап 
3. Участники IPO
• Требование российского законодательства к эмитенту 
• Андеррайтеры и организатор выпуска 
• Финансовые и юридические консультанты 
• Аудиторы 
• PR-агентства и СМИ 
• Биржи и момент выхода на IPO 
• Закон Сарбейнса-Оксли (США) 
4. Cтоимость компании и IPO:
• Оценка эффективности IPO 
• Доинвестиционная стоимости компании 
• Оценка стоимости компании в процессе выхода на IPO 
• Риски IPO. 
• Ценовой корридор IPO 
• Тактика инвесторов на рынке IPO 

ДЕНЬ 2
5. Подготовка компании к IPO:
• Due Diligence 
• Реструктуризация компании 
• Корпоративное управление 
• Финансовая отчетность и финансовый анализ 
• Разработка финансовой стратегии. 
6. Информационное обеспечение IPO:
• Маркетинговые исследования IPO. 
• Работа с инвесторами 
• Подготовка инвестиционного меморандума 
• Рациональное раскрытие информации


Заполнить заявку


Оставить отзыв о семинаре


Другие тренинги по тематике Финансы. Экономика. Контроллинг