По вопросам размещения и участия:
+7 (495) 374 63 38

IPO: подготовка компаний к выходу на фондовый рынок

ID: 666
Город: Москва
Тематика: Финансы. Экономика. Контроллинг
Даты: 13.10.2016, 14.10.2016
27.10.2016, 28.10.2016
10.11.2016, 11.11.2016
21.11.2016, 22.11.2016
Стоимость: 26400 руб.
Зарегистрироваться

В настоящее время практически каждая крупная компания, имеющая потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривает IPO, в силу его преимуществ, как потенциальный источник привлечения финансирования. От того, насколько профессионально будет проведена подготовительная работа, зависит успех размещения ценных бумаг, а значит и поток инвестиций в Вашу компанию.

Этот семинар для Вас, если Вы:
  • собственник компании; 
  • исполнительный и финансовый директор; 
  • руководитель и специалисты, занимающиеся вопросами стратегического развития; 
  • руководитель и специалисты отдела ценных бумаг; 
  • руководитель и специалисты отделов внешней отчетности и зарубежной деятельности; 
  • руководитель и специалисты отдела по работе с акционерами; 
  • представитель инвестиционных компаний и банков, оказывающих услуги эмитентам по выходу их ценных бумаг на фондовый рынок. 

В результате обучения Вы:
  • получите полное представление о том, что такое IPO, его преимущества и перспективы 
  • узнаете о том сможет ли Ваша компания выйти на рынок IPO, что необходимо для этого предпринять, и какие затраты она понесет при осуществлении IPO 
  • узнаете о том, какие этапы включает в себя проведение IPO, какую роль играют инвестиционные банки, консалтинговые компании и другие участники публичного размещения 
  • овладеете технологиями проведения предварительной финансовой экспертизы компании (Due Diligence) 
  • получите опыт по планированию и подготовке компании к осуществлению IPO и выбору андеррайтера 
  • получите представление о российских и зарубежных площадках рынка IPO, их возможностях, различиях и перспективах 


Тренер - Кобзарь Валерий Викторович

кандидат экономических наук.

Практик, прошедший путь от рядового финансиста до финансового директора крупнейших российских компаний-лидеров своей отрасли. Тренер с опытом более 25 лет преподавательской деятельности, совмещающий теоретическую и практическую деятельность.

  • Зам. Генерального директора по финансовой политике Главмосстрой МГОЖС
  • Финансовый директор Компании Стройиндустрия
  • Советник по экономике Лукойл-Маркет
  • Зав.кафедрой экономики Классической бизнес-школы
Программа семинара:

ДЕНЬ 1
1. IPO как механизм привлечения инвестиций
  • Первоначальное публичное размещение акций (IPO). 
  • Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций. 
  • Какие задачи решают российские компании, выходя на IPO. 
  • Как российской компании выйти на IPO. 

2. IPO: этапы большого пути
  • Предварительный этап 
  • Подготовительный этап 
  • Основной этап 

3. Участники IPO
  • Требование российского законодательства к эмитенту 
  • Андеррайтеры и организатор выпуска 
  • Финансовые и юридические консультанты 
  • Аудиторы 
  • PR-агентства и СМИ 
  • Биржи и момент выхода на IPO 
  • Закон Сарбейнса-Оксли (США) 

4. Cтоимость компании и IPO:
  • Оценка эффективности IPO 
  • Доинвестиционная стоимости компании 
  • Оценка стоимости компании в процессе выхода на IPO 
  • Риски IPO. 
  • Ценовой корридор IPO 
  • Тактика инвесторов на рынке IPO 

ДЕНЬ 2
5. Подготовка компании к IPO:
  • Due Diligence 
  • Реструктуризация компании 
  • Корпоративное управление 
  • Финансовая отчетность и финансовый анализ 
  • Разработка финансовой стратегии. 
6. Информационное обеспечение IPO:
  • Маркетинговые исследования IPO. 
  • Работа с инвесторами 
  • Подготовка инвестиционного меморандума 
  • Рациональное раскрытие информации



Заполнить заявку


Оставить отзыв о семинаре


Другие тренинги по тематике Финансы. Экономика. Контроллинг